Chip árcsökkentés, ki örül titkon?

A chipek ára csökken, és a chips lassan kel el.Az abszurdnak tűnő hangot az idei év első fele óta számtalan ember harsogta.2022 első felében a fogyasztói elektronikai piac lanyha kereslete miatt a chipipar egykor árcsökkentési hullámot indított el.Az év második felében a cselekmény megismétlődött.

A közelmúltban a CCTV hírek arról számoltak be, hogy az elektronikus vezérlőrendszer központi elemeként az STMicroelectronics chip az egyik legkeresettebb chiptermék volt 2021-ben. Ez körülbelül 600 jüanra esett, ami 80%-os csökkenést jelent.

Véletlenül tavaly egy másik chip ára tízszeres volt az ideitől.A chips ára a sertéshúséhoz hasonlítható, emelkedik és csökken.A legmagasabb ár és a korábbi normál ár közötti különbség rendkívül eltúlzott.A híradások szerint a 600 jüanos STMicroelectronics chip normál ára 2020-ban csak több tíz jüan lesz.

Úgy tűnik, a chip-láz elmúlt.Hamarosan szertefoszlik a felhő, amely tavaly az egész technológiai kört beborította?A Bloomberg szerint a chipgyártó cégek túlnyomó többsége jelenleg úgy gondolja, hogy ezen a forró piacon még hosszú ideig komoly fordulópont következik, és néhányan még pesszimistán is úgy vélik, hogy a félvezetőipar egy évtized legrosszabb hanyatlását fogja bevezetni.

Néhányan örülnek, néhányan szomorúak, a chipek ára pedig lavina.Attól tartok, hogy a szakma csendje mellett számtalan piac van a karneválban.

Forgács le, de nem teljesen?

A chipárak lavinája elválaszthatatlan a globális elektronikai fogyasztás visszaesésétől.

A TSMC legfrissebb pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy az egykor fél országot ellátó okostelefon-üzletág ma már nem a legnagyobb bevételi forrás, ennek az üzletágnak az aránya várhatóan tovább csökken.Az okostelefonok és a PC-k szállítása idén év eleje óta nem volt olyan jó, mint januárban.A CINNO Research adatai szerint 2022 első felében a kínai okostelefonok SoC-termináljainak kiszállítása körülbelül 134 millió volt, ami körülbelül 16,9%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ami a PC-oldalt illeti, a Mercury Research piackutató cég szerint az idei második negyedévben az asztali számítógépek processzorainak szállítása az elmúlt közel 30 év legalacsonyabb szintjére esett, és a teljes processzorszállítás a legnagyobb éves csökkenést tapasztalta azóta, hogy egy évvel korábban. 1984. Dél-Korea Az okostelefonok értékesítése 29,2%-kal esett vissza júliusban az előző év azonos időszakához képest, míg a számítógépek és kiegészítő berendezések exportja 21,9%-kal esett vissza, a memóriachipek szállítása pedig 13,5%-os csökkenést mutatott.

Az upstream kereslet csökken, a downstream továbbra is csökkenti a rendeléseket, és az ár természetesen lehűlMeg kell azonban jegyezni, hogy ezeknek a csökkentett árú chipeknek nincs általánosító hatása a teljes félvezetőiparra vonatkozóan.Tényleg lecsökkent a chip ára?A „zuhanás” hírére még mindig akadnak gyártók, akik kikezdik a trendet, és áremelést jelentenek be.Például az Intel, a Qualcomm, a Meiman Electronics, a Broadcom stb. egyes chiptermékeik árának emelését tervezik.

Az Intelt példának vesszük, Nikkei szerint az Intel arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2022 második felében emelkedni fog a félvezető termékek ára. Várhatóan számos termék, például magkiszolgálók és számítógépes CPU-processzorok ára emelkedik. és perifériás chipek.Típustól függően a legalacsonyabb egy számjegyű, a legnagyobb növekedés pedig elérheti a 10-20%-ot.

Felmegy a chip vagy nem?Elmondható, hogy a fogyasztói elektronikai chipek ára a kereslet csökkenése miatt hirtelen csökkent, de az MCU-k iránti kereslet más alkalmazási területeken, például az autóiparban és az ipari vezérlésben a kapcsolódó chipek magas áraihoz vezetett.Az abnormális mobiltelefon-szállítások kezdetétől a chipipar jövőjét érdekes módon a lassú eladásnak titulálták, de valójábana chiphiány egyes iparágakban még nem ért véget.

A 2022-es China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum adatai különösen az autóipari chipek esetében azt mutatják, hogy a jelenlegi chiptermékek átlagosan csak az autógyártók igényeinek 31%-át képesek kielégíteni.A hónapban közölt adatok szerint a GAC ​​33 000 zsetonhiánnyal küzdött a második negyedévben.

Az új energiaipar gördülékenyen megy, a chipek iránti keresletet a jövőben sem szabad alábecsülni.A jelentések szerint egy átlagos autónak 500 chipet kell használnia, és az új energiájú járművek több chipet hordoznak.Tavaly a globális autóeladások körülbelül 81,05 millió darabot tettek ki, ami azt jelenti, hogy a teljes autóipari láncnak 40,5 milliárd chipre van szüksége.

Ráadásul a csúcskategóriás chipek még mindig magasan a piaci oltár felett vannak.Egyrészt a korszerű feldolgozási technológiájú apríték iránti kereslet az upstream ipari láncban soha nem csökkent.Korábban beszámoltak arról, hogy a TSMC 3 nm-es lapkáit szeptemberben sorozatban gyártják majd, és az Apple lesz az első vásárló, aki a TSMC 3 nm-es chipjeit használja.

Úgy tűnik, hogy jövőre, beleértve az új A17 processzort és az M3 sorozatú processzorokat, az Apple a TSMC 3 nm-ét fogja használni.Másrészt hiány van a nagy folyamatú félvezető berendezésekből, a 3 nm-es és a 2 nm-es fejlett folyamatok kibocsátását alacsonyra szánják, és 2024-2025-ben 10-20 százalékos kínálati hiány alakulhat ki.

Emiatt az ár még kisebb eséllyel fog csökkenni.Különféle jelek mutatják, hogy a chipek egymás után hullanak, és ez az iparág korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.

Kiesnek a fogyasztói chipek?

Az egyik oldal elhalt, a másik pedig virágzott.

A szórakoztató elektronikai chipek az elmúlt két év legdicsőségesebb időszakán mentek keresztül.Az elektronikai fogyasztás mértékének csökkenésével végre leléptek az oltárról.Jelenleg sok chipgyártó cég azzal van elfoglalva, hogy áthelyezze üzletét, a fogyasztói területekről az autóiparra és a mérnöki területekre.A TSMC az autóipari piacot kiemelt projektként sorolta fel a következő néhány évben.A jelentések szerint a szárazföldi oldalon a hazai MCU-lejátszók, például a Zhaoyi Innovation, a Zhongying Electronics és a China Micro Semiconductor autóipari üzletága is egyre nyilvánvalóbbá válik.

Pontosabban, a Zhaoyi első jármű-minőségű MCU-terméke márciusban érkezett a vásárlói minta tesztelési szakaszába, és várhatóan az idén eléri a tömeggyártást;A Zhongying Electronics-t főként a karosszériavezérlő MCU részhez használják, és várhatóan az év közepén ragasztják ki.Vissza;A China Microelectronics tájékoztatójában kifejezte eltökéltségét az autóipari minőségű chipek fejlesztése iránt.IPO-ja 729 millió jüan bevonását tervezi, amelyből 283 millió jüant autóipari chipek kutatási és fejlesztési projektjeire fordítanak majd.

Ez érthető.Hiszen a hazai autóipari számítástechnikai és vezérlőchipek lokalizációs rátája nem éri el az 1%-ot, a szenzorok lokalizációs rátája kevesebb, mint 4%, a teljesítmény-félvezetők, a memória és a kommunikáció lokalizációs aránya pedig 8%, 8%, ill. 3%-kal, ill.A hazai új energetikai járművek gyártása növekszik, és az egész intelligens ökoszisztéma, beleértve az autonóm vezetést, szintén sok félvezetőt fog fogyasztani a későbbiekben.

És mennyire lesz nehéz ragaszkodni a fogyasztói chipekhez?

Korábban arról számoltak be, hogy a Samsung ideiglenesen felfüggesztette az összes üzleti egység, köztük a panelek, mobiltelefonok és memóriachipek vásárlását, és még sok koreai memóriagyártó is kezdeményezni fogja, hogy az eladásokért cserébe több mint 5%-kal csökkentsék az árakat.A fogyasztói elektronikára összpontosító Nuvoton Technology profitja is több mint 5,5-szeresére nőtt tavaly, részvényenként 7,27 NT$ nettó nyereséggel.Idén áprilisban és májusban a teljesítmény változatlan maradt, a bevételek 2,18%-kal, illetve 3,04%-kal csökkentek.

Nem lehet sokat magyarázni, de a Wind adatai azt mutatják, hogy május 9-ig világszerte 126 félvezetőgyártó cég jelentette be 2022 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését, amelyek közül 16-nál évről-évre csökkent a nettó profit, ill. akár veszteség.A fogyasztói chipek rohamosan kiesnek a kegyéből, és az autók és az ipari vezérlés vált a következő nyereséget kereső ponttá a chipek piacán.

De vajon tényleg olyan egyszerűek a dolgok, mint amilyennek látszanak?

Főleg egyes hazai chipgyártók számára a szórakoztatóelektronikai területről az autóiparra való átállás sokkal több annál, mint amit a piaci hőség eldönthet.Mindenekelőtt a hazai chips-nek lejjebb kell lennie, és a fogyasztási mező az első helyen áll, 27%-kal.Még ha a világot nézzük is, a hazai piac egyben a legnagyobb félvezető piac is.Az adatok azt mutatják, hogy 2021-ben a félvezetők értékesítése a kínai anyaország piacán eléri a 29,62 milliárd USD-t, ami 58%-os éves növekedést jelent.Ez a világ legnagyobb félvezetőpiaca, amely a világ teljes félvezető értékesítésének 28,9%-át adja..

Másodszor, maga a chipipar több haszonkulccsal rendelkezik az okostelefonok és az 5G területén.A TSMC-t példának véve,

A TSMC szállítmányai az autóipari MCU-piac 70%-át teszik ki, de a 2020-as bevételi adatokban az autóipari chipek részesedése csak 3,31%-ot tesz ki.2022 első negyedévére a TSMC okostelefonjai és a nagy teljesítményű számítástechnikai területei a nettó bevétel 40%-át, illetve 41%-át teszik ki, míg az IoT, az autóipar, a DCE és egyebek csak 8%, 5%, 3% és 3%-át. %, ill.

Kevesebb a kereslet, de a profit még mindig megvan, és ez dilemma.Valószínűleg ez a legproblémásabb dolog a félvezetőpiacon.

A fellendülés után a fogyasztók karnevál?

Amikor a chips ára ingadozik, a fogyasztók a legboldogabbak.A mobiltelefonok, autók és még az okos háztartási gépek is a fogyasztók gyakran várt karneváli területeivé váltak a chipek árának csökkentése után, különösen a mobiltelefonok.Nem sokkal a chipár-lavina után néhányan a közösségi felületeken azt kiabálták, hogy vásároljanak mobiltelefont, hogy pénzt keressenek az idei év második felében.

Közvetlenül ezután egymás után jöttek az új energia ára, az elektronikai termékek ára, a háztartási gépek ára… és így tovább.Nincs azonban egyértelmű tendencia arra vonatkozóan, hogy lesz-e ennek megfelelő árcsökkentés a termékláncban, de őszintén szólva ez a chip árcsökkentési hullám nem okoz széles körű árcsökkenést a fogyasztói piacon.

Nézzük először a mobiltelefonok legbefolyásosabb területét.Az elmúlt években a mobiltelefon-gyártók megállás nélkül emelték az árakat.A legalacsonyabb néma, a csúcs csapkod, az árcsökkentés lehetősége egy ideig nagyon alacsony.Ráadásul a hazai mobiltelefon-gyártók bruttó profitja sem volt magas.Korábban a Huawei fejlesztői konferencián Yang Haisong, a Huawei fogyasztói üzleti szoftverek részlegének alelnöke azt mondta, hogy a kínai mobiltelefon-gyártók profitja gyenge, a hazai mobiltelefon-piaci részesedés pedig több mint fele, de csak 10% körüli.nyereség.

Ráadásul a chipek valóban csökkentek, de a többi komponens ára nem olyan udvarias, mint például a szenzorok és a képernyők.A csúcskategóriás modellek egyre inkább általánossá válnak, és a mobiltelefon-gyártók természetesen szigorúbb követelményeket támasztanak az ellátási lánccal szemben.Úgy tűnik, hogy az OPPO, a Xiaomi egykor exkluzív érzékelőket szabott a Sony és a Samsung számára.

Ennek eredményeként a mobiltelefonok ára nem emelkedik, ami áldás a fogyasztók számára.

Az új energiákat tekintve a mainstream chipek, amelyek ezúttal csökkentették az árakat, nem az autógyártás területén vannak.Ráadásul az első félévben az új energiaautó-gyártó körök áremelkedése sem volt lapos, hanem újra és újra emelkedett.Ennek okait nem mind a chipek okozzák.csapás.Az ömlesztett anyagok ára emelkedik, a nikkel, az acél és az alumínium ára, beleértve a pozitív és negatív elektródákat is, csak emelkedik és csökken, az akkumulátorok ára pedig továbbra is magas.Nyilvánvaló, hogy ezeket a tényezőket nem lehet kizárólag a chipekre róni.

Természetesen az autógyártó körben nem lehetetlen látni a chip-visszafolyást.Az idei évtől a LED fénykibocsátó chipek és a driver chipek ára 30-40%-kal csökkent, ami kétségtelenül szerepet játszik majd az autótulajdonosok későbbi autóköltségeinek pufferolásában..

Az okostelefonok mellett a fogyasztói chipek az intelligens otthoni eszközökre, például a légkondicionálókra és a hűtőszekrényekre gyakorolják a legnagyobb hatást.A három fő fehéráru MCU-k iránti kereslet Kínában valóban nem alacsony, a 2017-es 570 millióról 2022-re több mint 700 millióra nőtt, aminek több mint 60%-át a könnyű légkondicionálási MCU teszi ki.

Az okosotthon területén használt chipek azonban alapvetően alacsony kategóriás chipek, visszafelé gyártási folyamatokkal, amelyek szöges ellentétben állnak az olyan fejlett gyártási folyamatokkal, mint a 3 nm és 7 nm, amelyek általában magasabbak, mint 28 nm vagy 45 nm.Tudja, ezek a chipek az alacsony műszaki tartalom és a széles körű alkalmazás miatt nem magasak az egységárban.

A háztartási gépeket gyártó cégek számára az alacsony technológia azt jelenti, hogy akár önellátásra is képesek.2017-ben megalakult a Gree mikroelektronikai részlege;2018-ban a Konka bejelentette a félvezető technológiai részleg hivatalos megalapítását;2018-ban a Midea bejelentette, hogy belép a chipgyártásba, és megalapította a Meiren Semiconductor Company-t.2021 januárjában megalakult a Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd..Jelenleg az MCU chipek éves tömegtermelése körülbelül 10 millió.

A hiányos statisztikák szerint számos hagyományos háztartási készüléket gyártó cég, köztük a TCL, a Konka, a Skyworth és a Haier, már bevetette magát a félvezetők területén.Más szóval, ezt a mezőt egyáltalán nem korlátozzák chipek.

Le, vagy nem lent?Ez a chip-árcsökkentés inkább hamis lövés, és az upstream gyártók egyelőre nem örülnek, nemhogy a fogyasztók.